流浪剑客冼太郎受雇于一个小村庄，他不仅要斩杀为祸人间的恶龙，还要战胜心魔化身的猛虎。
昭和时代经典剑戟片，融合了特摄和奇幻元素。战国末年，妖龙“黑岚”盘踞在火山口，每年要求村庄献祭一名少女。浪人冼太郎路过，村长以重金雇佣他屠龙。冼太郎的佩刀“夜光丸”能吸收月光，但需要纯净的杀气才能激活。然而冼太郎内心有一个心魔：他曾在战场上杀死过投降的敌人，此后心中便住着一头“愧疚之虎”。每次挥刀，猛虎幻象就会出现，让他无法全力战斗。在村庄巫女的引导下，冼太郎跳入火山口，在岩浆与业火中与心魔猛虎进行意念对决，最终他承认了自己的罪孽，猛虎化为白虎护体。他骑虎冲入龙穴，夜光丸吸收满月之光，一刀斩下龙首。结尾，冼太郎骑着白虎消失在荒野。
标准昭和硬汉美学，打斗设计刀刀到肉，特摄部分的龙做得很有年代感但气势十足。最出彩的是心魔猛虎的设定，让这部B级片有了哲学深度。主角最后人虎合一的段落，cult味和诗意并存。
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