一个在内蒙草原长大的音乐人，带着一匹注定要死的病马，踏上了回归祖先之路的旅程。
在都市酒吧驻唱的蒙古族青年巴特尔，突然收到了父亲病危的消息。当他赶回草原，父亲托付给他一匹年迈体衰的“病马”——按照族规，这匹马曾救过祖先的命，必须让其“落叶归根”回到传说中的祖地。为了完成父亲的遗愿，巴特尔牵着马徒步穿过正在被现代工业蚕食的草原。旅途中，他遭遇了开矿的老板、迷路的游客以及坚守传统的牧民。在人与马的羁绊中，他重新审视了游牧文明的消逝与坚守，最终在祖地的月夜下，明白了“家”的真正含义。
这是一部画面极美、节奏舒缓的文艺片，每一帧都像油画。影片对蒙古族文化的展现真实而克制，人与马之间的情感被处理得干净利落却催人泪下。它不煽情，却能让观众在沉默中感受到巨大的情感冲击。
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