年轻的小约翰·施特劳斯在创作《蓝色多瑙河》时，同时爱上了歌唱家妻子和一位平民女钢琴家。
1866年的维也纳，奥匈帝国在普奥战争中战败，整个城市陷入低迷。年轻作曲家小约翰·施特劳斯受维也纳男声合唱团委托，创作一首振奋人心的圆舞曲。在创作过程中，他深爱的歌唱家妻子杰蒂不断用奢华生活刺激他的灵感，而另一位来自平民阶层的女钢琴家丽莎，却用纯粹的音乐理解与朴素的情感打动了他。小约翰在两个女人之间摇摆，同时还要应对父亲老约翰·施特劳斯生前留下的版权纠纷。当《蓝色多瑙河》在巴黎世博会上首演获得爆炸性成功时，他必须在掌声中做出最终抉择——是继续上流社会的名望，还是追随内心最原始的音符。
音乐与爱情的华丽交织，每一场演奏都美得令人屏息。三角恋的设定并不狗血，而是作为艺术创作两种力量的隐喻。结尾《蓝色多瑙河》的诞生过程拍得极具感染力。
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