塞内加尔少女隐瞒父母考入纽约芭蕾舞团，却发现自己的皮肤就是原罪。
19岁的希莉丝从达喀尔偷渡到纽约，靠清洁工母亲的关系，用假身份挤进了美国芭蕾舞学院的预备班。她拥有全A班最顶尖的脚背和弹跳力，但每次选角都被安排演“非洲部落舞”或“黑天鹅的影子”。当她终于争取到《吉赛尔》女主角的机会时，一位白人女学员举报了她的非法移民身份。移民局找上门的那天，正是她在林肯中心的终审之夜。希莉丝做了一个疯狂的决定：她撕掉假发，穿着芭蕾舞鞋跑出剧院，在曼哈顿街头跳完了全本的吉赛尔变奏，直到被警车包围。
献给所有“格格不入者”的散文诗。导演刻意用冷色调拍摄排练厅，用暖色调拍摄肮脏的地铁站，暗示归属感的颠倒。最后那场街头芭蕾长达七分钟无剪辑，是舞蹈电影史上罕见的勇气之举。
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